Российский холод становится китайским

Алексей Полевой
фото с выставки China Refrigeration 2023

Опять смена экспансий, а не приход технологий?

В конце 2022 — начале 2023 годов автор статьи Алексей Полевой написал о том, что на отечественном рынке холода начался большой передел, но основную его перестройку мы увидим в конце 2023 года. На тот момент, как и отмечалось в обеих моих статьях, по вполне понятным причинам очень трудно было дать достоверный прогноз, особенно в процентах передела рынка.


Доля китайских компаний оказалась выше, но и отечественные тоже развивались быстрее, чем поначалу можно было предположить.

Итоги 2023 года, или коротко о китайской экспансии

Российский рынок холода Китай занял уже не на 50%, а на две трети. Доли турецкого и индийского оборудования оказались не так велики: прежде всего — из-за непродуманной логистики, своеобразной методики обработки заказа, качества продукции, низкого уровня прилагаемой документации.

Доли бразильских и южноафриканских производителей очень мала, что неудивительно из-за большого транспортного плеча и практически отсутствующих в России торговых представительств этих стран.

«Небольшой» складской запас винтовых компрессоров на заводе в КНР

«Небольшой» складской запас винтовых компрессоров на заводе в КНР

Можно удивляться, но доля европейского холода на нашем рынке даже возросла. Доставляется оборудование как «параллельно», так и напрямую, невзирая на уже двенадцатый пакет санкций (скоро юбилей — десятилетие под санкциями, как бы на праздновании столы не подломились от кетовой дальневосточной икры и советского шампанского).

Североамериканские компании с рынка вроде ушли, но не совсем. Оборудование оттуда не поставляется, но они пытаются перепродавать отечественный и китайский холод с переменным успехом, по завышенным в три-четыре раза ценам, как привыкли раньше в девяностые.

Отечественные клапаны и манометры

Отечественный производитель наращивает темпы и ассортимент производства, уверенно занимая сейчас не менее четверти рынка теплообменного оборудования. Правда доля компрессоров привычно нулевая, с автоматикой пока не лучше. Чуть выше нуля доля производства запорной арматуры, за исключением сантехнической. Зато россияне лидируют в торговом и бытовом секторах холода.

Передел российского рынка продолжается, или подробнее о Китае

Компрессорная отрасль страны не сделала попыток изменить своё отношение к производству, поэтому нишу существенно поделили между собой несколько крупных китайских корпораций.

В коммерческом холоде доля китайского оборудования выросла, но незначительно. Многие европейские бренды остались на рынке, благо они также производятся в Китае. Японские и североамериканские бренды в этом сегменте появляются эпизодически, по старой памяти. Но отсутствие запчастей и обслуживания скоро сделают их коммерческую технику нежелательной на нашем рынке, поскольку даже находящиеся в относительно дружественных Мексике и Индии заводы отказываются поставлять комплектующие (там часто находятся производства известных брендов и ранее была возможность покупать у них запасные части вплоть до компрессоров).

На рынке запорной арматуры и автоматики продолжается передел. Но можно уже сказать, что рынок монополизировала китайская промышленная и коммерческая запорная арматура, а также автоматика. Идёт передел лишь среди компаний, представляющих эту продукцию, за долю российского рынка.

Поступает небольшой процент европейской и североамериканской продукции этого сегмента. Что-то пытаются производить отечественные заводы, даже можно увидеть реле давления, а манометры и термометры почти на сто процентов отечественные. Качество манометров считаю удовлетворительным, их цена крайне низкая.

Про отечественные контроллеры пока не будем, Китай и Индия закрывают этот больной вопрос.

Насос КМ 100-65-200

Насос КМ 100-65-200

Насосы отечественный производитель стал делать больше и лучше, но их доля на рынке по сравнению с китайскими и турецкими, практически оккупировавшими рынок, невысокая.

Покупаем российское

Российский производитель осваивает выпуск баков, сантехнической запорной арматуры и подобного продукта. Отрадно, что сейчас большинство проектировщиков и закупщиков предпочитают заваленные заказами отечественные заводы, не надеясь на очень часто неинформативные и непереведённые каталоги неких непроверенных китайских предприятий.

Традиционно очень высокий уровень производства хладоносителей. Импортные хладоносители типа фризиум, ранее привозимые иностранными компаниями, теперь могут доставить сюда лишь самые опытные, не понаслышке знакомые с торговыми тропами.

Фреоны как не производили, так и не производим. Впрочем, пока мы играем в «парниковый эффект, глобальное потепление и озоновые дыры (про них кто-то ещё помнит?)», наш идеальный холодильный агент R22 стоит дороже привозного голландского R507. Кстати, кое-где моряки и прибрежные холодильщики используют R22, и у них всё замечательно. Понятное дело, аммиак мы производим успешно и много, хотя трудности с его транспортировкой довольно значительные.

Наши производители масла сделали над собой усилие и заместили почти все марки импортного. Раньше из-за демпинга отечественное производство масла не окупалось, а теперешние тройные цены делают возможным под заказ производство любой марки. Даже для пропана и углекислоты в количестве от четырёх бочек.

Отечественный производитель ресиверов

Отечественный производитель ресиверов

Как было сказано, торговое холодильное оборудование, домашние холодильники традиционно с советских времён очень стабильно и хорошо производятся, не вижу причин менять эту тенденцию. Китайские поставщики были очень удивлены, что их торговое и бытовое оборудование не заинтересовало российские компании.

Тепловая изоляция для труб, строительные панели претерпели ряд банкротств и открытие новых заводов, но в этой отрасли, как и в производстве кабелей, всё контролируемо и стабильно.

Не без удовлетворения нашёл российских производителей автомобильных холодильных установок. Мало того, начинается производство авторефрижераторов для седельных тягачей и даже вагонов-рефрижераторов! (Последние вагонные секции производились ещё в ГДР).

Надеюсь, на транспортном холоде начинается революция, по крайней мере небольшие автомобили-рефрижераторы уже давно ездят с отечественными холодильными машинами. Корабельные холодильные установки тоже производятся внутри страны, хотя там много китайской техники. Рефконтейнеры — увы, с импортозамещением здесь тяжело, но стала появляться информация, что сюда идут отечественные производители. Пожелаем им качественно и в заявленные сроки наладить выпуск этой крайне необходимой продукции.

Отвёрточная сборка чиллеров и централей, похоже, продолжает пребывать в некотором шоке. Полагаю, потому что старые связи не работают, а новые развивать не получается, а также из-за нежелания или неумения перестроиться на восток. Правда, несколько компаний, не ограничивавших себя в комплектующих (они и раньше шли в основном из Китая, хотя часто и не напрямую), нарастили своё производство.

Отечественные кондиционеры и вентиляция продолжают делать успехи. Автор этой статьи уже пять лет не закладывал в проектную документацию по вентиляции машинных отделений или ледовых дворцов спорта оборудование чешского или польского производства, как делал ранее. Китайские производители были в некоем ступоре оттого, что промышленная вентиляция и кондиционирование наших закупщиков практически не заинтересовали.

Да, бытовые кондиционеры почти на сто процентов китайские, как, впрочем, и офисные кассетные или мультисплит-системы. Но зато есть куда развиваться, тем более что транспортное кондиционирование у нас развито весьма достойно. Наши новые арктические корабли, танки, самолёты, поезда оснащены отечественным оборудованием.

У нас начали производить отечественные плиточные скороморозильные, туннельные и флюидизационные аппараты. Дорого, пока не так хорошо, как хотелось бы, китайские аппараты легко вытесняют их по цене и качеству. Но они есть, их становится больше, качество подрастает, что весьма отрадно.

Перерабатывающая и пищевая отрасли — на коне

Рыбная отрасль хорошо набирает обороты. Первоначальный шок от спада спроса при пандемии, от требований правительства строить флот на недешёвых отечественных, а не на корейских и китайских верфях, от необходимости создавать у нас портовую структуру, холодильники — уже прошёл.

Да, рыба и икра подорожали, но это вынужденная мера производителей, они ведут тяжёлую работу по обеспечению страны рыбной продукцией. Автор четвёртый год занят главным образом рыбной отраслью, поверьте — мы работаем усердно. Не обещаю, что рыба подешевеет, но она будет в достатке. Здесь уже приложены большие усилия, а сколько ещё предстоит сделать!

Своё мясо, свою птицу, включая элитные сорта, вы давно видите в достатке. Более того, мы успешно экспортируем не только наше обильное зерно, но и мясо, птицу, вино, мороженое, конфеты и сотни других наименований продуктов.

Путин на пищевом производстве

Грамотный подход к продовольственной безопасности привёл к быстрому развитию сельского хозяйства и животноводства, перерабатывающих предприятий. А наш долг — холодильщиков — создать непрерывную цепочку температурной логистики, чтобы по максимуму не терять то, что произведено трудом хлебороба или животновода.

Ритейлеры идут в народ. Сети магазинов уходят из перенасыщенных столичных регионов, где они тоже растут, в регионы, не избалованные ими. Надо отдать должное отечественным сетям. Они выдержали пандемию (изменившую пристрастия покупателей, ассортимент, логистику), затем вынуждены были перестраиваться после ухода западных брендов, потом приход новых — российских, белорусских, казахстанских. Оперативно, чётко, без особых проблем они ответили на все непростые вызовы рынка и пошли в устойчивое развитие.

Пожелаем регионам, полагающимся на частные хозяйства и фермерские рынки, вкусить и определённую прелесть сетевых супермаркетов с относительно стабильным качеством и ассортиментом товаров.

Прогнозы, прогнозы…

Почему КНР имеет такой грандиозный успех внутри страны и далеко за её пределами? Потому что граждане Китая много и трудно работали и сейчас много и трудно работают по выходным, после трудового дня, в праздники. Не потому, что очень это любят или хотят, а потому что надо. И нам есть что позаимствовать у наших восточных коллег-холодильщиков.

Что будет в следующем году? В процентах — прогноз не дам, здесь всё приблизительно. Многие отечественные предприятия поняли — ждать уже нечего, надо либо закрываться, либо идти вперёд. И рынок холодильной техники, пережив шок, начинает потихоньку разгоняться, хотя есть немало компаний, до сих пор ждущих «что всё наладится и станет как прежде».

В 2024 году рынок продолжит насыщаться китайским оборудованием. Будет многолетняя серьёзная борьба среди уже состоявшихся дилеров и случайных поставщиков за возможность продавать продукцию внутри Российской Федерации. Здесь пока ничего не ясно, определились только китайские поставщики.

Внутри команды российских холодильщиков — как на старте гонки спортивных машин: есть явные фавориты, но есть масса новичков и спортсменов с нестабильным результатом. Кто войдёт в тройку сильнейших в этом заезде, сказать не рискну. А сколько таких заездов предстоит?

Турецкие и индийские компании явно не решились идти на прорыв, видимо их устраивает нынешняя доля на российском рынке. Как-то пытаются вернуться как бы «ушедшие» европейские и североамериканские компании, но, если не произойдёт чуда, прокитайская доля рынка их даже в отборочные соревнования не допустит. Это будет и в промышленном, и в коммерческом холоде. В сильных отраслях российское оборудование будет дополнять китайское.

Таким образом, в будущее холодильной отрасли мы смотрим со сдержанным оптимизмом и учим китайский. В Поднебесной вместо «привет» можно услышать «ты уже поел?». Пожелаем в следующем году не только утвердительно ответить на такое приветствие, а всем много поработать!

Автор: Алексей Полевой, к.т.н., академик Международной Академии Холода

При поддержке
логотип КриоФрост
логотип Ридан
логотип Спектропласт
логотип Техностиль
логотип Россоюзхолодпром
логотип ЭлДжиТи Рус
логотип Фриготехника
логотип Фригопоинт
логотип Техноватт
логотип Технофрост
логотип Международная академия холода
логотип Север-М