Опять смена экспансий, а не приход технологий?
В конце 2022 — начале 2023 годов автор статьи Алексей Полевой написал о том, что на отечественном рынке холода начался большой передел, но основную его перестройку мы увидим в конце 2023 года. На тот момент, как и отмечалось в обеих моих статьях, по вполне понятным причинам очень трудно было дать достоверный прогноз, особенно в процентах передела рынка.
Доля китайских компаний оказалась выше, но и отечественные тоже развивались быстрее, чем поначалу можно было предположить.
Итоги 2023 года, или коротко о китайской экспансии
Российский рынок холода Китай занял уже не на 50%, а на две трети. Доли турецкого и индийского оборудования оказались не так велики: прежде всего — из-за непродуманной логистики, своеобразной методики обработки заказа, качества продукции, низкого уровня прилагаемой документации.
Доли бразильских и южноафриканских производителей очень мала, что неудивительно из-за большого транспортного плеча и практически отсутствующих в России торговых представительств этих стран.
«Небольшой» складской запас винтовых компрессоров на заводе в КНР
Можно удивляться, но доля европейского холода на нашем рынке даже возросла. Доставляется оборудование как «параллельно», так и напрямую, невзирая на уже двенадцатый пакет санкций (скоро юбилей — десятилетие под санкциями, как бы на праздновании столы не подломились от кетовой дальневосточной икры и советского шампанского).
Североамериканские компании с рынка вроде ушли, но не совсем. Оборудование оттуда не поставляется, но они пытаются перепродавать отечественный и китайский холод с переменным успехом, по завышенным в три-четыре раза ценам, как привыкли раньше в девяностые.
Отечественные клапаны и манометры
Отечественный производитель наращивает темпы и ассортимент производства, уверенно занимая сейчас не менее четверти рынка теплообменного оборудования. Правда доля компрессоров привычно нулевая, с автоматикой пока не лучше. Чуть выше нуля доля производства запорной арматуры, за исключением сантехнической. Зато россияне лидируют в торговом и бытовом секторах холода.
Передел российского рынка продолжается, или подробнее о Китае
Компрессорная отрасль страны не сделала попыток изменить своё отношение к производству, поэтому нишу существенно поделили между собой несколько крупных китайских корпораций.
В коммерческом холоде доля китайского оборудования выросла, но незначительно. Многие европейские бренды остались на рынке, благо они также производятся в Китае. Японские и североамериканские бренды в этом сегменте появляются эпизодически, по старой памяти. Но отсутствие запчастей и обслуживания скоро сделают их коммерческую технику нежелательной на нашем рынке, поскольку даже находящиеся в относительно дружественных Мексике и Индии заводы отказываются поставлять комплектующие (там часто находятся производства известных брендов и ранее была возможность покупать у них запасные части вплоть до компрессоров).
На рынке запорной арматуры и автоматики продолжается передел. Но можно уже сказать, что рынок монополизировала китайская промышленная и коммерческая запорная арматура, а также автоматика. Идёт передел лишь среди компаний, представляющих эту продукцию, за долю российского рынка.
Поступает небольшой процент европейской и североамериканской продукции этого сегмента. Что-то пытаются производить отечественные заводы, даже можно увидеть реле давления, а манометры и термометры почти на сто процентов отечественные. Качество манометров считаю удовлетворительным, их цена крайне низкая.
Про отечественные контроллеры пока не будем, Китай и Индия закрывают этот больной вопрос.
Насос КМ 100-65-200
Насосы отечественный производитель стал делать больше и лучше, но их доля на рынке по сравнению с китайскими и турецкими, практически оккупировавшими рынок, невысокая.
Покупаем российское
Российский производитель осваивает выпуск баков, сантехнической запорной арматуры и подобного продукта. Отрадно, что сейчас большинство проектировщиков и закупщиков предпочитают заваленные заказами отечественные заводы, не надеясь на очень часто неинформативные и непереведённые каталоги неких непроверенных китайских предприятий.
Традиционно очень высокий уровень производства хладоносителей. Импортные хладоносители типа фризиум, ранее привозимые иностранными компаниями, теперь могут доставить сюда лишь самые опытные, не понаслышке знакомые с торговыми тропами.
Фреоны как не производили, так и не производим. Впрочем, пока мы играем в «парниковый эффект, глобальное потепление и озоновые дыры (про них кто-то ещё помнит?)», наш идеальный холодильный агент R22 стоит дороже привозного голландского R507. Кстати, кое-где моряки и прибрежные холодильщики используют R22, и у них всё замечательно. Понятное дело, аммиак мы производим успешно и много, хотя трудности с его транспортировкой довольно значительные.
Наши производители масла сделали над собой усилие и заместили почти все марки импортного. Раньше из-за демпинга отечественное производство масла не окупалось, а теперешние тройные цены делают возможным под заказ производство любой марки. Даже для пропана и углекислоты в количестве от четырёх бочек.
Отечественный производитель ресиверов
Как было сказано, торговое холодильное оборудование, домашние холодильники традиционно с советских времён очень стабильно и хорошо производятся, не вижу причин менять эту тенденцию. Китайские поставщики были очень удивлены, что их торговое и бытовое оборудование не заинтересовало российские компании.
Тепловая изоляция для труб, строительные панели претерпели ряд банкротств и открытие новых заводов, но в этой отрасли, как и в производстве кабелей, всё контролируемо и стабильно.
Не без удовлетворения нашёл российских производителей автомобильных холодильных установок. Мало того, начинается производство авторефрижераторов для седельных тягачей и даже вагонов-рефрижераторов! (Последние вагонные секции производились ещё в ГДР).
Надеюсь, на транспортном холоде начинается революция, по крайней мере небольшие автомобили-рефрижераторы уже давно ездят с отечественными холодильными машинами. Корабельные холодильные установки тоже производятся внутри страны, хотя там много китайской техники. Рефконтейнеры — увы, с импортозамещением здесь тяжело, но стала появляться информация, что сюда идут отечественные производители. Пожелаем им качественно и в заявленные сроки наладить выпуск этой крайне необходимой продукции.
Отвёрточная сборка чиллеров и централей, похоже, продолжает пребывать в некотором шоке. Полагаю, потому что старые связи не работают, а новые развивать не получается, а также из-за нежелания или неумения перестроиться на восток. Правда, несколько компаний, не ограничивавших себя в комплектующих (они и раньше шли в основном из Китая, хотя часто и не напрямую), нарастили своё производство.
Отечественные кондиционеры и вентиляция продолжают делать успехи. Автор этой статьи уже пять лет не закладывал в проектную документацию по вентиляции машинных отделений или ледовых дворцов спорта оборудование чешского или польского производства, как делал ранее. Китайские производители были в некоем ступоре оттого, что промышленная вентиляция и кондиционирование наших закупщиков практически не заинтересовали.
Да, бытовые кондиционеры почти на сто процентов китайские, как, впрочем, и офисные кассетные или мультисплит-системы. Но зато есть куда развиваться, тем более что транспортное кондиционирование у нас развито весьма достойно. Наши новые арктические корабли, танки, самолёты, поезда оснащены отечественным оборудованием.
У нас начали производить отечественные плиточные скороморозильные, туннельные и флюидизационные аппараты. Дорого, пока не так хорошо, как хотелось бы, китайские аппараты легко вытесняют их по цене и качеству. Но они есть, их становится больше, качество подрастает, что весьма отрадно.
Перерабатывающая и пищевая отрасли — на коне
Рыбная отрасль хорошо набирает обороты. Первоначальный шок от спада спроса при пандемии, от требований правительства строить флот на недешёвых отечественных, а не на корейских и китайских верфях, от необходимости создавать у нас портовую структуру, холодильники — уже прошёл.
Да, рыба и икра подорожали, но это вынужденная мера производителей, они ведут тяжёлую работу по обеспечению страны рыбной продукцией. Автор четвёртый год занят главным образом рыбной отраслью, поверьте — мы работаем усердно. Не обещаю, что рыба подешевеет, но она будет в достатке. Здесь уже приложены большие усилия, а сколько ещё предстоит сделать!
Своё мясо, свою птицу, включая элитные сорта, вы давно видите в достатке. Более того, мы успешно экспортируем не только наше обильное зерно, но и мясо, птицу, вино, мороженое, конфеты и сотни других наименований продуктов.
Грамотный подход к продовольственной безопасности привёл к быстрому развитию сельского хозяйства и животноводства, перерабатывающих предприятий. А наш долг — холодильщиков — создать непрерывную цепочку температурной логистики, чтобы по максимуму не терять то, что произведено трудом хлебороба или животновода.
Ритейлеры идут в народ. Сети магазинов уходят из перенасыщенных столичных регионов, где они тоже растут, в регионы, не избалованные ими. Надо отдать должное отечественным сетям. Они выдержали пандемию (изменившую пристрастия покупателей, ассортимент, логистику), затем вынуждены были перестраиваться после ухода западных брендов, потом приход новых — российских, белорусских, казахстанских. Оперативно, чётко, без особых проблем они ответили на все непростые вызовы рынка и пошли в устойчивое развитие.
Пожелаем регионам, полагающимся на частные хозяйства и фермерские рынки, вкусить и определённую прелесть сетевых супермаркетов с относительно стабильным качеством и ассортиментом товаров.
Прогнозы, прогнозы…
Почему КНР имеет такой грандиозный успех внутри страны и далеко за её пределами? Потому что граждане Китая много и трудно работали и сейчас много и трудно работают по выходным, после трудового дня, в праздники. Не потому, что очень это любят или хотят, а потому что надо. И нам есть что позаимствовать у наших восточных коллег-холодильщиков.
Что будет в следующем году? В процентах — прогноз не дам, здесь всё приблизительно. Многие отечественные предприятия поняли — ждать уже нечего, надо либо закрываться, либо идти вперёд. И рынок холодильной техники, пережив шок, начинает потихоньку разгоняться, хотя есть немало компаний, до сих пор ждущих «что всё наладится и станет как прежде».
В 2024 году рынок продолжит насыщаться китайским оборудованием. Будет многолетняя серьёзная борьба среди уже состоявшихся дилеров и случайных поставщиков за возможность продавать продукцию внутри Российской Федерации. Здесь пока ничего не ясно, определились только китайские поставщики.
Внутри команды российских холодильщиков — как на старте гонки спортивных машин: есть явные фавориты, но есть масса новичков и спортсменов с нестабильным результатом. Кто войдёт в тройку сильнейших в этом заезде, сказать не рискну. А сколько таких заездов предстоит?
Турецкие и индийские компании явно не решились идти на прорыв, видимо их устраивает нынешняя доля на российском рынке. Как-то пытаются вернуться как бы «ушедшие» европейские и североамериканские компании, но, если не произойдёт чуда, прокитайская доля рынка их даже в отборочные соревнования не допустит. Это будет и в промышленном, и в коммерческом холоде. В сильных отраслях российское оборудование будет дополнять китайское.
Таким образом, в будущее холодильной отрасли мы смотрим со сдержанным оптимизмом и учим китайский. В Поднебесной вместо «привет» можно услышать «ты уже поел?». Пожелаем в следующем году не только утвердительно ответить на такое приветствие, а всем много поработать!
