Итоги 2023 года для российского рынка RAC/PAC кондиционеров были несколько неожиданными. Лето 2023 года было жарким только в Поволжье, на Урале и в Сибири, то есть в тех регионах, которые не являются основными по объему продаж кондиционеров RAC/PAC в России. При этом, в Москве и на юге России было тепло только в августе.
В прежние годы такая погода в регионах, являющихся основными потребителями RAC/PAC кондиционеров в России, привела бы к снижению продаж или, в лучшем случае, к стагнации рынка. Позднее тепло никогда ранее не приводило к увеличению спроса. Но в 2023 году ситуация изменилась, и результаты продаж на рынке страны в августе напоминали продажи очень жаркого июня.
Причина в том, что с 2022 года в России наблюдается потребительская инфляция порядка 15-25% в год по всем основным мировым валютам. Практически все продаваемые на российском рынке RAC/PAC кондиционеры являются импортными, и цена на оборудование напрямую зависит от курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню. Поэтому, при наличии необходимой для покупки кондиционера суммы, покупатели не откладывают покупку оборудования на потом, так как через несколько месяцев он может заметно подорожать. В итоге, в 2023 году рынок вырос с прошлогодних 2,7 миллионов штук до 3,1 миллионов штук сплит-систем и установил новый рекорд продаж для России. Получается, что сегодня российский рынок потребляет сплит-систем больше, чем Италия, Испания и Турция вместе взятые.
Еще больший рост наблюдается на рынке VRF — за последние 12 месяцев продано более 26.000 наружных блоков, что делает Россию третьим рынком Европы. Во многом такой результат обусловлен высокими темпами строительства элитного жилья. Состоятельные россияне перестали инвестировать в зарубежную недвижимость и вкладывают деньги внутри страны.
В сегменте систем промышленного кондиционирования серьезную конкуренцию им составляет отечественная продукция. По чиллерам — это уже более 20% рынка в мощностном выражении. При этом, сам рынок чиллеров в 2023 году на 40% больше, чем в 2022 году. Что касается рынка вентиляционного оборудования, то здесь доля российских производителей превысила 90% , при том, что рынок вырос за 2023 год на 15%.
Наряду с ростом объемов продаж, серьезно меняется структура российского кондиционерного рынка, на котором все большую часть занимают замены старого оборудования. В 2005-2011 годах российский рынок RAC/PAC кондиционеров демонстрировал очень высокую положительную динамику, увеличившись с 0,58 миллионов штук до 2,9 миллионов штук. Сейчас кондиционеры, проработавшие по 10 лет и более, необходимо менять. И количество кондиционеров, требующих замены, сравнимо с объемами продаж оборудования в 2000-х годах. По нашим оценкам, в период с 2024-го по 2027-й год нужно будет менять 2,1-2,3 млн. кондиционеров ежегодно.
Кроме того, необходимо учитывать климатический фактор. В Москве и на юге страны лето в 2022-м и 2023-м годах было прохладным. По многолетним наблюдениям, три подряд прохладных года в европейской части России случаются примерно раз в 50 лет. То есть, вероятность того, что в 2024 лето будет жарким, и погода будет стимулировать продажи кондиционеров, составляет порядка 95%. Таким образом, можно смело говорить о том, что в ближайшие годы минимальный объем продаж RAC/PAC кондиционеров будет на уровне 3,4-3,5 миллионов штук сплит-систем в год.
Что касается брендов, работающих на российском рынке, то после ухода в 2022 году с российского рынка американских, японских и некоторых европейских производителей, в России доминируют китайские производители: MIDEA, GREE, HAIER, HISENCE, AUX, TCL, TICA, MBO и другие.
Автор: Георгий Литвинчук, «Литвинчук Маркетинг»
