Achrnews: Цены на кондиционеры будут расти, а запасы R-410A сократятся

Цены на системы HVAC резко выросли за последние годы из-за роста стоимости сырья, постоянных проблем с цепочкой поставок, высокого потребительского спроса и более высоких эксплуатационных расходов производителей. Федеральные правила США, такие как обновленные минимальные стандарты энергоэффективности Министерства энергетики (DOE) и Закон AIM Агентства по охране окружающей среды (EPA), также способствовали росту стоимости оборудования.

Согласно Закону AIM, производители должны прекратить производство систем на R-410A после 31 декабря 2024 года, что побудит производителей к выпуску новых устройств, использующих хладагенты с более низким ПГП, такие как R-32 и R-454B. Новые системы, использующие воспламеняющиеся хладагенты A2L, оснащены улучшенными функциями безопасности, в том числе системами обнаружения утечек хладагента и искрозащитной проводкой, что делает их более дорогими, чем модели на R-410A. В то же время ожидается, что стоимость систем на R-410A также вырастет по мере сокращения запасов в течение следующего года, поскольку установка таких систем будет разрешена только до 31 декабря 2025 года.

Так как потребители несут на себе основную тяжесть роста цен, подрядчики все больше обеспокоены тем, насколько больше они готовы платить.

Высокие цены

За последние несколько лет Джоанна Буглевич, президент и владелица Green Valley Cooling & Heating в Грин-Вэлли, штат Аризона, наблюдала заметный рост цен на оборудование HVAC, и она считает, что эта тенденция, скорее всего, сохранится, поскольку нормативные изменения обуславливают обновление требований к оборудованию.

«Я ожидаю, что этот рост цен может превзойти рост цен последних лет, учитывая переход отрасли к соблюдению нормативных изменений и экологических стандартов. Однако я надеюсь, что после этого периода корректировки цены начнут стабилизироваться», — отметила она.

Это может произойти не сразу, поскольку Буглевич узнала, что цены на оборудование A2L вырастут, причём степень увеличения будет зависеть от компонента. «Ожидается, что цены на конденсаторы вырастут на 3–8%, а на испарители — на 5–11%. Что касается установок на R-410A, мы не получили конкретной информации об изменении цен, но у нас есть некоторые проблемы с доступностью. Хотя системы на R-410A по-прежнему доступны, некоторые линейки продукции, особенно одноступенчатое оборудование, в дефиците».

За последние несколько лет Буглевич отметила значительный рост цен на оборудование HVAC, что сделало его доступность все более актуальной проблемой. Она ожидает, что более высокие цены на новые модели могут сделать их еще менее доступными для некоторых домовладельцев. Тем не менее, домовладельцы, по её словам, ожидают повышения цен на оборудование HVAC и признают, что за последние годы они выросли почти повсеместно.

«При необходимости серьёзного или дорогостоящего ремонта многие предпочитают инвестировать в новые системы», — сказала Буглевич. «Однако для небольших ремонтов большинство домовладельцев предпочитают продолжать обслуживание, а не заменять оборудование. Финансирование не представляет проблем; на самом деле, мы видим, что всё больше клиентов».

Мэтт Бергстром, президент Thornton & Grooms в Фармингтон-Хиллз, штат Мичиган, также отмечает рост числа ремонтов, но не связывает его напрямую с повышением цен на оборудование. «Я думаю, что это связано с опасениями потребителей по поводу экономики и с тем, что сейчас год выборов», — сказал он.

Тем не менее, цены продолжают расти. Бергстром заметил небольшое увеличение цен на системы R-410A и примерно на 10–15% — на линейку продуктов A2L. Он также отмечает номинальный рост цен на линии испарителей, необходимый для обеспечения безопасности при использовании новых хладагентов. Хотя он не столкнулся с дефицитом оборудования, он отметил, что некоторые линейки продуктов R-410A постепенно выводятся из эксплуатации. Он не уверен, удержат ли более высокие цены клиентов от покупки новых систем по нескольким причинам.

«В районе Великих озер в целом погода была скорее умеренной, чем экстремальной», — сказал он. «Кроме того, во время пандемии у нас было много возможностей для роста, когда домовладельцы решили инвестировать в свои дома, потому что проводили там больше времени. Я чувствую, что мы продолжим наблюдать рост тарифов на коммунальные услуги из-за возросших потребностей в электроэнергии для электромобилей, искусственного интеллекта и облачных вычислительных центров, и это должно сделать более эффективное оборудование постоянным желанием для домовладельцев».

Высокая цена на оборудование HVAC особенно беспокоит Джона Тафта, владельца John Taft Heating & Cooling LLC в Индианаполисе, штат Индиана. Он объясняет своим клиентам, что с января 2025 года производители будут обязаны использовать хладагенты A2L в новом оборудовании для кондиционирования воздуха, и эти устройства будут дороже. Однако клиенты не всегда были восприимчивы к его словам, некоторые обвиняли его в том, что он просто хочет продать им более дорогие устройства, которые уже дороже, чем они ожидали.

«Я давал оценки, и многие люди были очень удивлены стоимостью», — сказал он. «Я объясняю им рост цен на оборудование и то, как новое оборудование может помочь снизить их расходы на электроэнергию. Однако они часто говорят, что у них нет денег, чтобы оплатить всё сразу. Я пытался заключить с одним из своих поставщиков кредитную программу, чтобы предложить её клиентам, но мне сказали, что их программа провалилась».

Проезжая по старым кварталам, Тафт всё ещё видит много старых блоков R-22. «Я заменяю конденсаторы, двигатели и контакторы и ремонтирую сломанные провода термостата», — сказал он. «Эти люди говорят мне, что не могут позволить себе заменить кондиционеры».

Тафт поговорил с несколькими поставщиками в Индианаполисе, которые говорят, что новые блоки A2L будут значительно дороже, и они обеспокоены наличием оборудования на складе. «Подрядчикам также нужно будет купить новые вакуумные насосы, машины для восстановления и датчики», — сказал он. «Мне также интересно, какое влияние этот слабовоспламеняющийся хладагент окажет на страхование нашего бизнеса. Я обеспокоен тем, смогут ли мелкие подрядчики себе это позволить».

Повышение цен и доступность

И цены на оборудование действительно вырастут. Во время телефонной конференции, посвящённой результатам за третий квартал 2024 года, Дэвид Гитлин, председатель совета директоров и генеральный директор Carrier, подтвердил, что в ближайшие несколько лет цены на их новое оборудование A2L вырастут на двузначную величину.

Что касается наличия оборудования на R-410A, Гитлин сказал, что у дистрибьюторов все еще должно быть несколько единиц на складе до 2025 года. Это связано с тем, что дистрибьюторов ранее просили оценить, сколько запасов им потребуется к концу этого года для подготовки к следующему году, учитывая, что производственные мощности Carrier будут ограничены.

«В этом квартале мы получили очень много заказов, и я думаю, что отчасти это связано с тем, что люди хотят иметь запас оборудования на R-410A на следующий год, — сказал он.

Гитлин считает, что Carrier эффективно справляется с переходом на R-454B, отмечая, что «в этом году у нас есть R-410A для поддержки наших клиентов, а в следующем году, вероятно, более 90% наших поставок будут осуществляться с использованием R-454B».

Во время телефонной конференции Lennox по итогам третьего квартала генеральный директор компании Алок Маскара подсчитал, что в 2025 году примерно 65% конечных клиентов на рынке перейдёт на хладагенты с низким ПГП.

«В первой половине года, особенно в первом квартале, мы увидим продолжение продаж R-410A от производителей, дистрибьюторов и дилеров, поскольку все будут расходовать свои запасы R-410A, которые они приобрели заранее, — сказал он. — Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что цены на существующий хладагент R-410A вырастут по мере сокращения предложения и перехода спроса на продукты с низким ПГП. Это увеличит расходы на ремонт, что приведёт к росту спроса на замену систем».

Таким образом, новые системы Lennox A2L будут стоить более чем на 10% дороже, чем продукты R-410A, отметил Маскара, добавив, что более высокая цена может усложнить принятие решений о ремонте или замене. «Пока что нет существенной разницы между ремонтом и заменой, но мы продолжаем относиться к этому с осторожностью.

По словам Маскары, помимо повышения цен на кондиционеры R-454B, Lennox также повысит цены на оставшиеся кондиционеры R-410A в следующем году.

Что касается запасов, Маскара сказал, что у Lennox больше продуктов на R-410A, чем у многих других производителей, что даёт компании преимущество. «Мы сделали ставку на то, что в течение этого года спрос на R-410A будет выше, а переход на R-454B произойдёт только в следующем году. Я считаю, что некоторые конкуренты могли сделать другую ставку и у них могли закончиться продукты».

Маскара сказал, что дистрибьюторы Lennox отходят от сокращения запасов и возвращаются к обычным уровням запасов, которые существовали до Covid. «Мы не видели, чтобы они принимали чрезвычайные меры для пополнения запасов», — сказал он.

В отчете о доходах за третий квартал Дэвид Регнери, генеральный директор Trane, сказал, что ожидает увидеть скромную предварительную закупку оборудования R-410A в 2024 году, что в значительной степени повлияет на доходы в первом квартале 2025 года. Он считает, что примерно 75% спроса на оборудование для жилых помещений в 2025 году будет приходиться на оборудование R-454B.

Цены на оборудование A2L также вырастут и будут находиться в «диапазоне высоких цифр», — сказал Крис Куэн, исполнительный вице-президент и финансовый директор Trane.  «По многим причинам стоимость продукции выше — из-за хладагента, датчиков и т. д.  Наша цель — сохранить маржинальность, когда мы думаем о ценах и стоимости для конечных потребителей».